发现CVC丨北汽产投：投资兼顾产业协同与财务回报，筹备种子基金支持早期科技创新
21世纪经济报道记者 申俊涵 北京报道近年来，随着人工智能、5G、固态电池及氢能等技术的不断发展，汽车产业迎来前所未有的变革，电动化、智能化、网联化成为趋势所在。车企系CVC也随之崛起，成为帮助各大整车厂商掌握创新技术主动权、把握产业未来发展趋势的重要存在。北汽集团是国内最早布局私募股权投资市场的车企之一，旗下投资平台北汽产投深耕行业十多年后，已然结下累累硕果。据了解，北汽产投于2012年正式设立，通过投资将触角发散和延伸至汽车产业链几乎全部细分领域，以“延链、补链、强链”助力北汽集团完善汽车产业生态圈。公司目前已形成“北汽产投”+“安鹏”的双品牌架构，业务合作遍布京津冀、长三角、珠三角，在江苏、江西、山东、合肥等地设立产业基金，资金管理规模超370亿元。已投资项目170余个，包括宁德时代等行业龙头企业，以及清陶能源、智行者科技、速腾聚创等独角兽企业，上市项目20余家。“我们希望以资本为工具助力北汽集团造好车、卖好车，通过投资与集团有重大战略协同意义的项目，服务北汽自主品牌在关键技术上的突破与创新，从而实现汽车产业的科技自强自立。”近日，在北汽产投联合首都图书馆举办的新春开年讲堂暨北汽产投首届创新日活动期间，北汽产投党委书记、执行董事贾广宏在接受21世纪经济报道专访时说。当天活动现场，来自中国科学院、中国工程院、欧洲科学院等的院士和业内专家，就人工智能、新能源、新材料等方面的话题进行分享，探讨科技革命未来新发展及对汽车产业未来发展的影响。据了解，这些院士专家所研究的领域中都有北汽产投关注的项目。未来，北汽产投将进一步放大资本引导效应，筹备设立科创北汽种子基金等多支基金，盘活科技资源，链接产业和科技、资本和人才，从而助力北汽和首都建设全国创新应用示范高地。投资兼顾产业协同与业绩回报作为国内最早发力纯电动汽车的整车集团，北汽重视扶植新能源领域优质供应商，尤其注重培育新能源汽车产业链的龙头企业，陆续投资了宁德时代、孚能、清陶、长远锂科、尚太、海科新源等从电芯到主材、辅材的锂电项目，以及亿华通、国富氢能、唐锋等燃料电池项目。北汽产投对宁德时代的投资，更是体现了CVC在“算战略的大账”方面的突出价值。据了解，在投资宁德时代之前，北汽集团与宁德时代早就有业务往来。而北汽产投彼时投资宁德时代，为北汽新能源与宁德时代之间的业务纽带之外又增加了股权纽带的保障。2018年宁德时代登陆创业板，对于北汽产投来说，数倍财务回报其实并非北汽产投唯一注重的。而通过股权关系，加深北汽集团与宁德时代的深度融合和产业链合作，以及携十余家产业链上下游被投企业与宁德时代持续对接交流，产融协同，双向赋能，这种特别的“投后服务”才是北汽产投最看重的。投资宁德时代之外，北汽产投又在2019年以18亿元估值投资固态电池企业清陶能源，是国内投资清陶能源的第一家整车厂。后续，清陶能源又接连获得上汽、广汽的投资。智能驾驶是北汽产投重点布局的另一大赛道，其接连投资了自动驾驶公司智行者、激光雷达企业速腾聚创、智能线控系统企业英创汇智等项目。其中，北汽产投早在仅有2亿元估值的天使轮阶段投资英创汇智，经过几年陪伴发展，英创汇智已成长为国内一流的汽车底盘线控与主动安全产品供应商，其自主研发的ABS、ESC等产品更实现了进口替代，目前估值已实现超20倍增长；北汽产投在2018年以4亿元估值投资速腾聚创。2024年1月5日，公司正式在港交所上市，成为港股“激光雷达第一股”。从宁德时代、清陶能源到英创汇智、速腾聚创，这些项目均在为北汽产投带来丰厚投资回报的同时，与北汽集团业务进行了高度协同与产业链合作。据悉，北汽产投目前已推动将近60%的被投企业与北汽集团建立了产业链协同。现阶段，新一代信息技术、新能源与新材料技术日新月异，汽车作为制造业中产业链最复杂、学科门类最多元的赛道，无疑将成为新技术的绝佳应用之所，北汽产投也持续关注科技新发展，寻找创新技术能够在汽车产业链上的得以应用的项目。比如近期从智能驾驶延伸而出的具身智能赛道。北汽产投投资团队认为，具身智能领域有着巨大的机会和潜力，同时也跟汽车有着紧密的联系，甚至可能成为车企未来发展的第二曲线。北汽产投选择在新年伊始，汇集国内外多名院士及创新技术领军人物开展新年讲堂活动，可以说打响了2024年北汽科技创新实践的第一枪，也为首都人工智能等创新技术与汽车产业深度融合进行了一次有益探索。筹备种子基金支持早期创新经过十多年的投资布局，北汽产投在2021年到2023年迎来退出大年。据悉，北汽产投在坚持“聚焦主业战略性投资”定位基础上，坚持市场化方式补充弹药，将于2024新设一批专项基金进行投资。前述提及的科创北汽种子基金是北汽产投计划设立的基金之一，据悉，该基金的规模达数亿元，且目前已有三个拟投项目，涉及芯片国产化、氢能、新材料技术等方向。提到基金设立，前不久召开的中央金融工作会议强调，私募股权投资要更加注重融入服务国家战略。国资管理机构未来将在私募股权基金中发挥更大支撑作用。据有关统计，2023年10-30亿元规模的基金中，国资背景管理人占比69.3%，30-50亿元占比70%，50-100亿元占比86.5%，100亿元以上占比100%。预计未来基金募集将继续以国资和产业资本为主，作为国有产业资本，北汽产投将面临更多的机遇。“新一代创新技术如ChatGPT、AI大模型、固态电池等不断涌现，并且跟汽车有密切的结合点。这些项目早期孵化过程中有迫切的融资需求，我们希望通过设立、募集专项基金投资其中的种子选手，相信未来会创造好的协同效应和财务回报，为北汽集团、北京市和中国汽车产业创造更多产投价值。”贾广宏说。机遇与挑战总是并行的。面对2024年的不确定性，贾广宏则用了不乏光明和期待的八个字形容未来：产业打底，创新“涌现”。当中国的产业基础在规模和质量上达到一定阈值，就会出现不可预测的涌现能力，这是驱动中国经济前行的底层力量。对北汽来说，新能源汽车的产业链很长，在汽车产业的基础上，跟高精尖技术结合，会涌现出更多的创新产品和增量机会。“北汽产投既属于汽车行业也属于私募股权行业，2024年，这两个行业仍然面临打淘汰赛的局面。所以，北汽产投需要持续努力往前，直面竞争，把握机遇，深耕主业，充分发挥汽车产业资本的产业引领作用，在促进汽车产业高质量发展中积聚‘新’动能，布局‘新’赛道，抢占‘新’前沿。”贾广宏说。
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